Establecemos sesiones 1 a 1 con cada persona o familia para crear su planificación financiera, tener un presupuesto balanceado, tener un plan para prepagar las deudas y planificar el futuro, brindándoles un sistema que les permite controlar sus finanzas mes a mes y cambiar sus hábitos financieros.

planificacion_servicio

Planificación Financiera Personal

Servicio para personas o familias que necesitan ordenarse, corregir hábitos y establecer un camino de prepago a sus deudas, ahorro en seguros o inversión para el futuro.

Incluye:

– Asesoría financiera personalizada y confidencial (12 reuniones)
– Carpeta Financiera con análisis y recomendaciones relacionadas con:

  • Patrimonio (Balance General)
  • Estrategia para el manejo de deudas
  • Guía del ingreso familiar
  • Presupuesto Balanceado: ahorro, provisión, gestión de riesgos, inversión
  • Proyecciones a 3 años

– Formularios digitales para seguimiento del método

Incluye:

  • 6 reuniones
  • Información financiera y personal.
  • Detalle de deudas
  • Balance personal
  • Ingresos vs Gastos (saldo positivo o negativo)
  • Guía del ingreso familiar
  • Nuevos gastos propuestos incluyendo mejor manejo de deuda, provisiones, ahorro para imprevistos, gestión de riesgos e inversión de largo plazo
  • Proyeccion anual ingresos y gastos
  • Analisis de presupuesto
  • Proyeccion de manejo de deuda
  • Analisis y recomendaciones de gestión de riesgos
  • Proyección de provisión e inversión
pfp_carpeta

Carpeta Financiera

Carpeta Financiera con análisis y recomendaciones, formularios digitales para seguimiento del método y total confidencialidad.

planificacion_servicio

Carpeta Financiera Plus

Incluye:

– Asesoría financiera personalizada y confidencial (12 reuniones)
– Carpeta Financiera con análisis y recomendaciones relacionadas con:

  • Patrimonio (Balance General)
  • Estrategia para el manejo de deudas
  • Guía del ingreso familiar
  • Presupuesto Balanceado: ahorro, provisión, gestión de riesgos, inversión
  • Proyecciones a 3 años

– Formularios digitales para seguimiento del método

Contacta a tu Asesor de Ventas

Nombre (requerido)

Email (requerido)

Edad (requerido)

Teléfono (requerido)

Tipo de Planificación Financiera (requerido)

Ingresos (requerido)

¿En qué necesitas ayuda? (requerido)
Problemas de DeudaEstructura y OrdenInversión