PLANIFICACIÓN

Prepara tu retiro y acelera el retorno de tu inversión

Si ya cuentas con ahorros y una base financiera estable, este programa te ayudará a consolidar tu patrimonio, diseñar estrategias de inversión y garantizar un retiro sin preocupaciones.

Necesitas una planificación de inversión y retiro sí:

Da el primer paso hacia la transformación financiera. No importa cuál sea tu situación actual, podemos ayudarte a tomar el control de tus finanzas.

Tienes ingresos estables y buen nivel de ahorro.

Eres una persona que buscas maximizar su patrimonio

Estás en busca de planificar tu retiro sin depender de terceros

Tienes baja o ninguna deuda y quieres invertir de manera estratégica

Los beneficios de planificar tu futuro financiero

Diseñar una estrategia de acumulación de capital a largo plazo
Optimizar tu presupuesto y mejorar la gestión de tu flujo de efectivo
Crear un plan sólido para tu retiro sin compromete tu calidad de vida
Proteger tu patrimonio con estrategias de gestión de riesgos

Un plan financiero estructurado para tu tranquilidad

Diagnóstico Financiero Completo

Estrategia de acumulación de capital

Gestión de riesgos y control de flujo

Presentación de oportunidades de inversión

Evaluación y medición del patrimonio.

Plan claro para retirarte como siempre lo has soñado

Nuestro método probado para transformar tus finanzas

Detalla tu situación financiera actual

PASO 1

Optimiza tu presupuesto y controla tu flujo

PASO 2

Diseña un plan de acumulación de capital

PASO 3

Prepara una estrategia para tu retiro.

PASO 4

Historias de éxito

Metas cumplidas con Planificación de objetivos

“Remodelamos nuestra casa que ya pagamos por completo, ahora se ve super bonita y arreglada. Mi patrimonio creció $30 mil respecto a mi patrimonio del 2023. Todas las decisiones que tomé fueron cuidadosamente estudiadas y analizadas. El 2025 mi hija se gradúa, tenemos un viaje familiar planificado y ya está todo provisionado. Gracias por todos sus consejos, todo lo pongo en práctica”

Cliente anónimo

“Mi experiencia con ustedes ha sido increíble, gracias por todo lo que hacen, he logrado eliminar al 100% mis deudas y ahora sigo un presupuesto mes a mes que me da la tranquilidad de tener todo cubierto y aun asi no dejar de disfrutar con mi familia.”

Cliente anónimo

“Excelente, tomé ambos cursos de e-learning y me han ayudado grandemente a ordenarme y cambiar hábitos que no sabía que tenía.”

Cliente anónimo

“Desde que tuve una asesoría con ustedes, en 4 años he pagado el 70% de la deuda hipotecaria que tendría que haber pagado en 15 años.”

Cliente anónimo

“En enero 2024 empecé mi asesoría con ustedes, a la fecha tengo fondo de emergencia, no tengo deudas, estoy ahorrando en mi plan de retiro y estoy ahorrando 6 meses de mi salario por si acaso. Ahora vivo desde un presupuesto, cosa que nunca había hecho, también estoy dando mis primeros pasos en la inversión. Les agradezco mucho por la orientación.”

Cliente anónimo

“Gracias a la asesoría, en marzo cumplo un año de estar haciendo mes a mes mi presupuesto y registrando mis gastos a detalle. Mis deudas están por acabarse.”

Cliente anónimo

“Son lo máximo, el año pasado logré cancelar otra tarjeta y los del banco rebuznaban para que no lo hiciera, y lo que más me llena de orgullo: terminé de pagar un terreno de $70k para mi casita en solo dos años.”

Cliente anónimo

“Que Dios los bendiga por su gran ayuda a través de la educación financiera.
Solo quiero contarles que siguiendo sus consejos, desde el 2022 comencé a provisionar y hoy en día se me ha presentado un problema de salud en mi tiroides, pero me siento tranquilo y preparado, ya que puedo recurrir a esas provisiones para pagar el deducible de mis gastos médicos. ¡Muchas gracias por todo!”

Cliente anónimo

“Gracias a Fisherman, este año ya tengo trazados mi plan de inversión en un fondo inversiones y también mi planificación de riesgos del año, muchas gracias por la valiosa dirección que nos dan.”

Cliente anónimo

“Conocí a fisherman hace 4 años y ahora tengo un patrimonio de $15,000 que nunca pensé que podría llegar a tener. Aún sigo trabajando para multiplicarlo más y más con sus consejos.”

Cliente anónimo

“Gracias a la asesoría, ya logré pagar mi casa (pequeña), tengo mi presupuesto, ya tengo mi ahorro de emergencia para 3 meses, tengo $3k que van para proyecta life, estoy tramitando mi seguro de salud y vivienda, estoy en proceso de obtener un crédito en el fondo para poner una vivienda en alquiler con un margen de ganancia después de la cuota. ¡Son una gran cosa!”

Cliente anónimo

Respuestas a tus preguntas sobre cómo ordenar tus ingresos y gastos

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¿Cuánto dura el programa?

El programa consta de 7 sesiones que se pueden completar en un período de 2 a 3 meses, dependiendo del ritmo de avance de cada persona.

¿Este programa es para mí si tengo deudas?

No es recomendable. Antes de planificar tu inversión y retiro, te sugerimos ordenar tus finanzas y eliminar deudas para que puedas construir tu patrimonio con estabilidad, te recomendamos el programa “Ordenar ingresos y gastos”.

¿Cuándo veré resultados?

Desde la primera sesión recibirás estrategias aplicables. Los resultados dependen de tu compromiso y la implementación del plan diseñado para ti.

Recibe asesoría financiera personalizada para ayudarte a mejorar el manejo de tus finanzas y tu calidad de vida.

Completa este formulario y te contactaremos para apoyarte.

*Toda tu información será tratada de forma confidencial y nunca será compartida con terceros.