PLANIFICACIÓN

Alcanza tu meta financiera con tu planificación de objetivos

Diseñado para personas con objetivos financieros claros y bajo nivel de deuda, y que se encuentran en búsqueda de construir un futuro sólido.

Necesitas una planificación de objetivos sí:

Da el primer paso hacia la transformación financiera. No importa cuál sea tu situación actual, podemos ayudarte a tomar el control de tus finanzas.

Eres un joven adulto o adulto con ingresos superiores a $2,500 USD.

Tienes objetivos financieros claros y ambiciosos.

Deseas maximizar tu potencial financiero y construir un futuro sólido.

Tienes un bajo nivel de deuda, y tus metas van más allá de liquidar deudas.

Beneficios que te impulsarán al éxito

Claridad y enfoque en tus metas financieras
Presupuesto balanceado y plan de acción personalizado
Estrategias para maximizar tu potencial financiero
Acompañamiento de asesores expertos
Acceso a productos de inversión y gestión
Seguimiento constante con indicadores de gestión

Visualiza tus sueños hechos realidad

Boda y luna de miel

La vivienda de tus sueños

Comprar o cambiar carro

Prepagar tus deudas

Independizarte

Estudios superiores

Nuestro método probado para transformar tus finanzas

Detalla tu situación financiera actual

PASO 1

Define tu presupuesto balanceado

PASO 2

Controla tu flujo

PASO 3

Elimina tus deudas

PASO 4

Calcula tus provisiones

PASO 5

Cumple tus objetivos

PASO 6

Historias de éxito

Metas cumplidas con Planificación de objetivos

“Remodelamos nuestra casa que ya pagamos por completo, ahora se ve super bonita y arreglada. Mi patrimonio creció $30 mil respecto a mi patrimonio del 2023. Todas las decisiones que tomé fueron cuidadosamente estudiadas y analizadas. El 2025 mi hija se gradúa, tenemos un viaje familiar planificado y ya está todo provisionado. Gracias por todos sus consejos, todo lo pongo en práctica”

Cliente anónimo

“Mi experiencia con ustedes ha sido increíble, gracias por todo lo que hacen, he logrado eliminar al 100% mis deudas y ahora sigo un presupuesto mes a mes que me da la tranquilidad de tener todo cubierto y aun asi no dejar de disfrutar con mi familia.”

Cliente anónimo

“Excelente, tomé ambos cursos de e-learning y me han ayudado grandemente a ordenarme y cambiar hábitos que no sabía que tenía.”

Cliente anónimo

“Desde que tuve una asesoría con ustedes, en 4 años he pagado el 70% de la deuda hipotecaria que tendría que haber pagado en 15 años.”

Cliente anónimo

“En enero 2024 empecé mi asesoría con ustedes, a la fecha tengo fondo de emergencia, no tengo deudas, estoy ahorrando en mi plan de retiro y estoy ahorrando 6 meses de mi salario por si acaso. Ahora vivo desde un presupuesto, cosa que nunca había hecho, también estoy dando mis primeros pasos en la inversión. Les agradezco mucho por la orientación.”

Cliente anónimo

“Gracias a la asesoría, en marzo cumplo un año de estar haciendo mes a mes mi presupuesto y registrando mis gastos a detalle. Mis deudas están por acabarse.”

Cliente anónimo

“Son lo máximo, el año pasado logré cancelar otra tarjeta y los del banco rebuznaban para que no lo hiciera, y lo que más me llena de orgullo: terminé de pagar un terreno de $70k para mi casita en solo dos años.”

Cliente anónimo

“Que Dios los bendiga por su gran ayuda a través de la educación financiera.
Solo quiero contarles que siguiendo sus consejos, desde el 2022 comencé a provisionar y hoy en día se me ha presentado un problema de salud en mi tiroides, pero me siento tranquilo y preparado, ya que puedo recurrir a esas provisiones para pagar el deducible de mis gastos médicos. ¡Muchas gracias por todo!”

Cliente anónimo

“Gracias a Fisherman, este año ya tengo trazados mi plan de inversión en un fondo inversiones y también mi planificación de riesgos del año, muchas gracias por la valiosa dirección que nos dan.”

Cliente anónimo

“Conocí a fisherman hace 4 años y ahora tengo un patrimonio de $15,000 que nunca pensé que podría llegar a tener. Aún sigo trabajando para multiplicarlo más y más con sus consejos.”

Cliente anónimo

“Gracias a la asesoría, ya logré pagar mi casa (pequeña), tengo mi presupuesto, ya tengo mi ahorro de emergencia para 3 meses, tengo $3k que van para proyecta life, estoy tramitando mi seguro de salud y vivienda, estoy en proceso de obtener un crédito en el fondo para poner una vivienda en alquiler con un margen de ganancia después de la cuota. ¡Son una gran cosa!”

Cliente anónimo

Respuestas a tus preguntas sobre cómo ordenar tus ingresos y gastos

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¿El programa es presencial o virtual?

Puede realizarse de manera virtual o presencial, según tu preferencia.

¿Qué pasa si no puedo cumplir con el plan?

Nuestros asesores te guiarán para que ajustes tu estrategia y puedas mantenerte en el camino correcto. Si surgen imprevistos, siempre hay opciones para adaptar el plan a tu realidad.

¿Qué diferencia hay entre este programa y otros?

A diferencia de otros programas, este programa es el indicado si tienes un objetivo específico por cumplir, como estudiar en el extranjero, comprar una casa, planificar unas vacaciones, ahorrar para la educación de tus hijos, etc.

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¿Cuántas sesiones incluye el programa?

Incluye 7 sesiones personalizadas donde estructuramos un plan de acción para alcanzar tus metas financieras.

¿Qué necesito para empezar?

Solo necesitas tener un objetivo claro, compromiso y estar dispuesto a seguir los pasos del plan. No se requiere experiencia previa en finanzas.

Recibe asesoría financiera personalizada para ayudarte a mejorar el manejo de tus finanzas y tu calidad de vida.

Completa este formulario y te contactaremos para apoyarte.

*Toda tu información será tratada de forma confidencial y nunca será compartida con terceros.